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里昂證券今日出具最新報告指出,可成 (2474)有望拿下iPhone 6約20-30%金屬機殼訂單,並自2014年第3季開始出貨。里昂表示,新品出貨有望帶動可成2014年營收、獲利,因此里昂上修可成2014年營收、每股獲利預估各約26%以及30%,並將評等從「賣出」一口氣調升至「買進」,目標價也從138.13元調升至200元。
里昂指出,蘋果iPhone 6將採金屬機殼,而可成有機會獲選為金屬機殼的第二供應商。蘋果多元尋找零組件供應商,自緯創 (3231)、華寶 (8078)入列iPhone、iPad供應鏈後,蘋果也在iPad 5、iPad mini新品製造時,尋找新的電池、PCB 、IC以及觸控面板等零組件供應商。里昂表示,可成先前即已製造MacBook Air、iPad mini機殼,iPhone 6既然是採用金屬機殼,可成最有可能率先打入供應鏈。
里昂表示,目前iPhone 6有兩種機殼設計選項,一種是類iPhone 5、iPhone 5S的金屬環繞框形機殼,平均單價約在40-45美元,另外一種則是類iPhone 4、iPhone 4S的玻璃環繞金屬基座,平均單價約是30-35美元。
里昂預估可成可拿下iPhone 6約20-30%左右的訂單,並於明年7、8月左右陸續出貨。里昂預估,光iPhone 6機屬機殼訂單即可望貢獻可成2014年24%營收,整體出貨量約在1420萬支、平均單價約在35美元左右,若加總iPhone 6以及其他蘋果產品,蘋果訂單將占可成2014年營收55%。
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