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受工信部網間結算資費預期調整、發改委4G産業專項規劃、中興通訊在電信LTE招標情況中份額預期理想等方面因素結合，中國聯通、中興通訊、烽火通信等通信板塊重點個股10月8日大漲。

通信行業四季是暖冬，我們繼續強烈看好通信行業四季度行情。雖然通信行業累計漲幅較多，但重點個股13年動態PE估值仍主要在25~30倍區間，並不高估，結合四季度通信行業仍多行業性催化劑（4G牌照、網間互聯資費政策調整及中移動固網寬帶牌照、發改委北斗中長期産業發展規劃、移動轉售等），行業維持超配和“推薦”評級。重點推薦中興通訊、海格通信、星網銳捷、鵬博士、東方通信。

4G主題，從網路建設角度，繼續重點看好主設備、機房動力、工程服務配套三個子領域，個股繼續重點推薦中興通訊、烽火通信、科華恒盛；從4G對移動互聯網的推動角度，將加快手機端流媒體類、遊戲類公司的成長，北緯通信、拓維資訊、朗瑪資訊從市值和業務基本面來看，仍有較大的成長空間。

“棱鏡門”安全事件，中長期影響深遠，將有力推動資訊設備國產化替代加速，受益標的繼續重點推薦中興通訊、星網銳捷、浪潮資訊。

北斗板塊繼續推薦海格通信，公司北斗業務成長快，“晶片-模組-終端-系統應用”全産業鏈佈局、前景看好，關注軍用北斗後續招標情況。

集群通信板塊東方通信、海能達繼續看好，信威通信借殼中創信測上市，以及發改委4G産業轉型中對多行業寬帶集群網路發展的扶持，也激發市場對集群通信主題的投資熱情。

移動轉售相對看好業務互補性強、受益明確的鵬博士（同時內容端的平臺佈局仍是提升估值的重要看點）。與三大運營商達成移動轉售合作的潛在標的，渠道商（蘇甯、國美、天音控股、愛施德）、民營寬帶接入廠商（鵬博士）、部分積極轉型移動互聯網的增值業務SP廠商（北緯通信、二六三、拓維資訊）均有較大的達成合作可能性。

移動支付成爲2013年北京國際通信展三大運營商的突出亮點：2014年伴隨4G規模商用，國內4G手機有望放量，僅中移動集采4G手機預期即可達2000-3000萬部，有利推動支援NFC移動支付智慧機市場的發展。國內移動支付SWP-SIM卡採購我們預計2014年可達到1.5-2億張（中移動1億張，電信、聯通合計5千萬-1億張），按照預計10元/張的採購價、單張1元的淨利，可增後SIM卡行業1.5-2億的淨利潤，A股三大SIM卡商東信和平（受益SWP-SIM卡放量的業績彈性最大）、恒寶股份、天喻資訊2013年的合計淨利潤WIND一致預期在3.1億，將顯著受益2014年SWP-SIM卡放量。

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